Финансы - инвестирование - Оракул показывает больше силы, чем ожидалось (транспорта, CRM и российский рынок, КШКО)





--- Лучший специалист по безопасности обязанности: знать КОБОЛ


--- Консультанты: могут'т бить Робо-Эдвайзеров? Затем К Ним Присоединяются

Гигант программного обеспечения компания Oracle (Nasdaq и транспорта) продолжает показывать, что размер не является непреодолимым препятствием для роста. Хотя предприятие это мир продолжает развиваться (с такие понятия как большие данные, облака и так далее становится достаточно эфирного времени), Oracle продолжает показывать, что он готов развиваться вместе с ним. В то время эта компания довольно большая и очень внимательно следил, я все еще верю, акционеры могут рассчитывать на ощутимый выигрыш приходят.
Руководство по нефти и газа играет: у нас есть полное руководство для нефтяных и газовых сланцев в Северной Америке.
Хороший результат в сезонно сильном QuarterOracle обычно отчеты солидных результатов в его финансовом втором квартале, и результаты за этот год не исключение.
Выручка компании выросла на 3% в прошлом году и около 11% по сравнению с предыдущим кварталом, достаточно, чтобы скромно обыграл средняя продающей стороны думаю. Доход от продажи лицензий составил звезды, восхождение на 17% с прошлого года, как сообщалось, а около 11 до 12% на органической основе постоянной валюты. В этого, скорость работы приложений был довольно сильный, как e-бизнес и siebel толкнул выручка выросла примерно на 30%.
Хотя по обслуживанию программного обеспечения и услуги были более бездарно, на 7% и снижение 5%, соответственно. Хотя оборудование было большим разочарованием, так как продажи упали на 23%. В то время как Oracle продолжает расхваливать своего аппаратного бизнеса (Ларри Эллисон по имени Солнце интернет-лучший интернет-Оракул никогда не делал) и руководство для повышения производительности, реальность такова, что это наиболее летучие части модели.
Показатели маржи был довольно хорош в этом квартале. Валовая маржа улучшилась около двух точках как в последовательном, так и в годовом исчислении, а операционная прибыль выросла на 12%, что привело к почти трехточечные повышение рентабельности по операционной прибыли по GAAP .
Смотрите: как расшифровать прибыль компании ReportsBig данные еще большую DealWhile я допускаю, что "больших данных" становится почти так же раздражает его, как тема облачных вычислений становится, реальность такова, что это огромный рынок на десятки миллиардов долларов. Более того, каждый из Cisco (Nasdaq прибавил:КШКО) в IBM (тикер NYSE:IBM) по Майкрософт (индекс Nasdaq:msft) на систему salesforce. сом (тикер NYSE:CRM) и пытается позиционировать себя как большой кусок как можно.
С этой целью, я думаю, что Oracle может еще быть недооцененный как большие данные . Exadata должна помочь повысить производительность оборудования, и я считаю, что версии Oracle "база данных как сервис" должен держать хорошо против соперника предложениями от Microsoft и salesforce. ком.
Большой вопрос, на мой взгляд, в какой степени другие крупные игроки техник решили "пересечь ручьи" и двигаться в новые области бизнеса, которые могут конфликтовать с Oracle. Хранения данных, например, все больше о аппаратного и программного обеспечения и интересно, если крупных поставщиков оборудования для хранения данных также будет двигаться в таких областях, как базы данных как сервис и NewSQL.
Смотрите: руководство по инвестированию в технологический IndustryDeals наверное, когда, не IfAlthough Эллисон заявил на своей пресс-конференции компании Oracle, что возвращение денежных средств акционерам предпочтительнее делать крупные сделки, я по-прежнему ожидаю Oracle, чтобы быть активным интернет-мейкер. Компания была занята в 2012 году, но Оракул почти всегда был активным приобретателем. Хотя мне кажется маловероятным, что компания будет делать сделку, которая может серьезно истощить своего денежного баланса (что-то порядка 10 миллиардов долларов, например), я не верю ни на минуту, что Oracle не собирается остаться.
Дно LineInvestors с учетом акций Оракул нужно помнить, что компания решила ускорить несколько кварталов на сумму дивидендов в 2012 году. Учитывая относительно низкую доходность компании Oracle (около 0. 7%), это не большая проблема, но стоит помнить.
Глядя на стоимость акций, я до сих пор под впечатлением, что она занимает лишь скромный рост допущения к вождению стоящее справедливой стоимости. Если Oracle может продолжать расти объем продаж в среднем от 3 до 5%, даже немного свободный денежный поток рентабельность эрозии до сих пор сводит с целевой ценой выше $40. Несмотря на дорожающие акции технологических компаний на денежный поток сложно (инвесторы, как правило, значительно больше волнует объем и темпы роста прибыли), я считаю, что Oracle-это еще отлично подойдет в качестве основной долгосрочной Tech холдинга.
На момент написания, Стивен д. Симпсон не владеет никакой долей в любой компании, упомянутые в этой статье.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Оракул показывает больше силы, чем ожидалось (транспорта, CRM и российский рынок, КШКО)